组合智能 V3.0

看清,
市场。

Palance 把你持有的一切，跨券商、跨资产类别、跨货币、跨时间维度，汇聚到同一个界面。机构级分析,克制的设计。

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只读连接·180,000+ 资产·70+ 交易所·35+ 金融机构
Stress & diversification
Modeled
Diversification72/100
Avg. correlation0.41
Top underlying holdings
Effective NAV
See direct positions and what is held inside ETFs and funds.
Palance AI
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Portfolio briefing

Technology drives most of the upside, but also 61% of the modeled drawdown.

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覆盖全球 70+ 个交易所和 180,000+ 项资产
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01 / 平台

所有账户,
唯一真相。

通过只读链接接入任何券商、托管行或钱包。Palance 跨货币、跨资产类别对账,把持仓汇聚为一份规范的组合, 不再需要导出任何 CSV。

股票、ETF、基金、加密资产,
同一视图。

  • 只读连接 35+ 家受支持金融机构。
  • 外汇归一,按仓位加权,跟踪漂移。
  • 每日对账,数字皆可溯源。
  • 手工账户与实时接入共用同一数据模型。
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180,000+
覆盖全球市场的资产
70+
从 NASDAQ 到东京的覆盖交易所
35+
可连接证券账户的金融机构
T+0
受支持连接账户的对账延迟
02 / 分析

机构级分析,
属于你的组合。

买方使用的同一套因子敞口、归因模型与风险分解, 在一个不分散注意力的工作台中,即取即用。

分解收益,
比较结构。

  • 年化风险与收益, 时间加权与金额加权同时呈现。
  • 对任意自定义基准组合的滚动 α / β。
  • 按持仓、行业、因子、币种的收益贡献分解。
  • 对基金与 ETF 成份股按交易单位透视。
分析 →
03 / 风险

看见风险的
形状。

集中度、相关性、回撤、因子与币种敞口, 持续计算。Palance 揭示出仓位比例背后被电子表格掩盖的风险。

拥挤的交易,隐藏的押注。

  • 回撤分析, 当前、最大、恢复时间、水下曲线。
  • 滚动分散度, 对基准的平均相关性与贝塔。
  • 成对相关矩阵,附组合分散评分。
  • 对历史重演与假设冲击的压力测试。
风险 →
04 / 智能

一位读遍一切
的分析师。

Palance AI 持续扫描你的组合、新闻流、披露文件与隐含波动率面, 仅把真正值得关注的事项呈现给你。带证据,带推理。

信号,而非订阅。

  • 洞察根植于你的持仓、授权与历史。
  • 每条结论都标明来源, 模型、文档或数据点。
  • 「卖掉一半 INTC 会怎样?」, 你能得到真正的回答。
  • 默认安静。你不持有的股票,我们不会发邮件来烦你。
智能 →
05 / 报告

令客户
信赖的报告。

在 Palance 内即可生成完整品牌化的客户对账单、基金报告与审计资料, 任意周期。可打印、可加水印、多语言。

把交付,交给自动化。

  • 使用你的字体与标识的模板化对账单。
  • 每一行均有合规级审计轨迹。
  • 按月、按季或按需的导出计划。
  • 原生支持 EN / JA / ZH / DE / FR。
报告 →
06 / 模拟

检验你本可以
持有的组合。

将真实交易历史与静态、定期再平衡及自定义反事实组合进行比较，再作决定。

改变规则，保留证据。

  • 设置等权或自定义目标权重，并选择每日到每年的再平衡频率。
  • 加入当前持仓之外的证券，或移除已有仓位。
  • 将每个情景与所选基准及真实组合比较。
  • 查看任意区间的收益、VAMI、风险、回撤及滚动 α / β。
探索组合模拟 →
· Brokerage security

Built for secure, read-only connections

Connect supported brokerage accounts without giving Palance control of your assets. Your investments remain with your existing financial institutions, while secure connections powered by SnapTrade let Palance analyze your portfolio.

Read-only accessNo custodySecure connections
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· 机构方案

你在管理机构吗?

Palance 为基金、家族办公室与超高净值客户的交易桌定制多资产组合管理系统, 把厂商数据、PDF 与电子表格的拼凑,替换为一个统一的、贴牌的平台。

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Palance for Institutionsone platform
06 / 实务者

来自
交易桌的声音。

来自基金、银行与家族办公室中,使用 Palance 管理资金的专业人士。

"I value the metrics available for all ETFs. Looking through to constituents and seeing actual risk overlap was a missing piece in every other tool I tried."
SB
Sivier Ben
BNP Paribas
"The analytics rival what we use internally. As soon as I added a benchmark, the platform made sense and the numbers had more content."
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Anja Razi
Société Générale
"I found the AI insights accurate and aligned with my thinking, particularly the value-driven analysis for small-cap and book-value stocks."
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Josh O'Connor
QED Capital
07 / 开始

更明智的决策,
更稳健的回报。

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