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ひとつの真実に。
あらゆる証券会社・カストディアン・ウォレットを読取専用で接続。Palance が通貨と資産クラスを横断して保有資産を照合し、ひとつの正規ポートフォリオへとまとめます。CSV を書き出す必要はもうありません。
株式・ETF・ファンド・暗号資産を、
同じ目線で。
- 35 以上の対応金融機関と読取専用で接続。
- 為替を正規化し、ポジション加重で、変動を追跡。
- 日次照合, すべての数字に出所が残ります。
- 手入力の口座も、ライブ接続と同じデータモデルで扱います。
機関投資家レベルの分析を、
あなたのポートフォリオに。
バイサイドが用いるファクター・エクスポージャー、寄与度分析、リスク分解, 集中力を奪わないワークスペースで、すぐに使える形に。
リターンを分解し、
構造を比較する。
- 年率リスク・リターン, 時間加重と金額加重の両方を表示。
- 任意のベンチマーク構成に対するローリング α / β。
- 銘柄・セクター・ファクター・通貨ごとのリターン寄与度。
- ファンドや ETF の構成銘柄を、ロット単位で透過表示。
リスクの形を、
見る。
集中度・相関・ドローダウン・ファクター・通貨エクスポージャー, 継続的に計算。スプレッドシートがポジション比率の裏に隠してきたリスクを、Palance は可視化します。
混雑した取引、隠れた賭け。
- ドローダウン分析, 現在・最大・回復期間・水中曲線。
- ローリング分散度, ベンチマークに対する平均相関とベータ。
- ペアワイズ相関行列と、ポートフォリオの分散スコア。
- 過去の再現と仮想ショックに対するストレステスト。
すべてを読む
アナリスト。
Palance AI はあなたのポートフォリオ、ニュース、開示書類、インプライド・ボラティリティを常時走査し、本当に注意を要するものだけを提示します。根拠と推論とともに。
シグナル、サブスクリプションではなく。
- あなたの保有・マンデート・履歴に基づくインサイト。
- すべての主張に出典, モデル、書類、データ点, が紐づきます。
- 「INTC を半分売ったらどうなる?」と聞けば、本物の答えが返ります。
- 既定では静かに。保有しない銘柄について通知は送りません。
クライアントが
信頼するレポート。
完全にブランド化されたクライアント明細・ファンド報告・監査資料を、任意の期間で Palance 内から直接生成。印刷可能、透かし対応、多言語。
成果物を、自動で。
- あなたのタイポグラフィとマークを使ったテンプレート。
- 全項目にコンプライアンス級の監査証跡。
- 月次・四半期・オンデマンドでスケジュール化。
- EN / JA / ZH / DE / FR ネイティブ対応。
あり得たポートフォリオを、
検証する。
実際の取引履歴を、固定保有・定期リバランス・カスタム構成の反実仮想ポートフォリオと比較します。
ルールを変え、根拠を残す。
- 等ウェイトまたは任意の目標比率を設定し、日次から年次までリバランス。
- 現在の保有外の銘柄を追加し、既存ポジションを除外。
- すべてのシナリオを選択ベンチマークと実際のポートフォリオに比較。
- 任意期間のリターン、VAMI、リスク、ドローダウン、ローリング α / β を確認。
Built for secure, read-only connections
Connect supported brokerage accounts without giving Palance control of your assets. Your investments remain with your existing financial institutions, while secure connections powered by SnapTrade let Palance analyze your portfolio.
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ファンド・ファミリーオフィス・UHNWI のデスクのために、Palance はマルチアセット・ポートフォリオ基盤をカスタムで構築します。ベンダーデータ・PDF・スプレッドシートの寄せ集めを、ひとつのブランドシステムへ。
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